Deel artikel
De laatste HubSpot updates | februari 2023
door Floris van Muijen op 27-2-23 11:49
Ook deze maand heeft HubSpot weer de nodige verbeteringen doorgevoerd. Wat vind je bijvoorbeeld van de verbeterde online afsprakentool? Van het zelf samenstellen van je dashboard filters en de verbeteringen aan de mobiele apps? De belangrijkste februari updates heb ik voor je op een rijtje gezet.
In dit artikel vertel ik je over:
👉 Meer filter mogelijkheden op je dashboards (bèta).
👉 Verbetering van de online afsprakentool.
👉 Overdracht tussen inboxen.
👉 Beter inzicht in de ‘relaties’ binnenin je CRM-systeem.
👉 Verbeteringen aan de mobiele apps.
👉 Hoe veilig is jouw HubSpot-portaal?
👉 Beperkte toegang tot gegevens.
👉 ! Let op: 2FA voor Starter Accounts vanaf 8 maart 2023 - Actie is nodig!
👉 Nieuw: centraal controle logboek voor super administrators (bèta).
Meer filter mogelijkheden op je dashboards (bèta)
Als HubSpot-gebruiker ben je al bekend met de uitgebreide dashboard mogelijkheden. Zo zijn de meeste statistieken doorklikbaar. Hierdoor kun je diep inzoomen op je data.
Vanaf nu kun je hierbij jouw eigen dashboard filters samenstellen. Je bent dus niet meer afhankelijk van de vooraf gedefinieerde filters van HubSpot. Superhandig, want zo houd je al je dashboarddata centraal bij. Het is dus niet meer altijd nodig om verschillende dashboards aan te maken.
Voorbeeld
Emine bekijkt het dashboard met de rapportages over de bedrijven in haar CRM-systeem. Ze wil graag zien hoe 1 specifieke klant het doet. Door de nieuwe filtermogelijkheden kan dit nu.
Ben je benieuwd hoe het werkt (in bèta)? Neem dan snel een kijkje! Navigeer in het menu van je HubSpot-portaal naar ‘Rapporten’. Selecteer daarna ‘Dashboards’. Klik nu links onderin je scherm op: ‘Probeer de nieuwe bètafilters voor dashboards’.
Verbetering van de online afsprakentool
Over de mogelijkheden van de online afsprakentool hebben we al vaker geschreven. Je kunt er gebruik van maken als je een Sales Hub of Service Hub abonnement hebt. Wil je hier meer over weten? Lees dan een van deze artikelen:
👉 Hoe werkt de online afsprakentool van HubSpot?
👉 Vergaderingen plannen met de gratis Meetingtool van HubSpot.
Stel je met deze tool een aantal afspraaktijden voor? Dan krijgt de organisator van de afspraak daar voortaan automatisch een melding van. Vindt de afspraak daarna ook nog eens met Zoom.us plaats? Dan kan HubSpot automatisch een verslag van je vergadering vastleggen (voor andere vergadertools wordt dit nog ontwikkeld). Dit is mogelijk dankzij Arificial Intelligence (AI).
En plan je een vergadering in je CRM-systeem? Dan zie je voortaan gelijk je agenda beschikbaarheid. Erg handig!
Overdracht tussen inboxen
Maakt jouw organisatie gebruik van meerdere (gedeelde) inboxen? Zodat je teams centraal klantvragen en problemen vanuit deze inboxen kunnen afhandelen? Dan vind je deze update vast interessant. Vanaf nu is het namelijk mogelijk om je ‘gesprekken’ uit inboxen over te dragen. Van de ene inbox naar de andere inbox dus. Het is ook mogelijk om een notitie toe te voegen. Wel zo handig bij een overdracht!
Heb je een Service Hub Starter abonnement of hoger? Profiteer dan van de voordelen.
Beter inzicht in de ‘relaties’ binnenin je CRM-systeem
Om je gegevens in HubSpot te ordenen gebruik je objecten (categorieën), records en eigenschappen. Om deze update te begrijpen is het handig als je snapt hoe dit werkt. Ik geef je hier daarom eerst wat uitleg over objecten, records en eigenschappen.
Je rangschikt jouw data in HubSpot met behulp van categorieën (objecten). Standaard vind je de volgende objecten in je HubSpot-portaal:
- Contacten
- Bedrijven
- Deals
- Tickets
Heb je een wat uitgebreider HubSpot-abonnement? Dan kun je ook de volgende objecten toepassen:
- Oproepen
- Gesprekken (zoals een e-mail conversatie of chatgesprek)
- Producten
- Offertes
- Custom objecten (maatwerk objecten)
Daarnaast gebruik je records en eigenschappen voor het ordenen van je data. Je moet hierbij eigenlijk denken aan een ouderwetse kaartenbak. Een object is een categorie, zoals contacten en bedrijven. Een record is een kaart, die onder een categorie valt. Zoals bij een kaart met alle gegevens van een contactpersoon of een bedrijf. Op zo'n record staan eigenschappen. Dit is de informatie, die je van je contacten of bedrijven bewaart. Bijvoorbeeld een naam en een adres.
Voorbeeld
Het contactrecord van ‘Piet Jansen’ bevat de eigenschappen: voornaam, achternaam en e-mailadres. Dit record valt onder het standaard object ‘Contacten’.
In HubSpot kun je jouw records en objecten aan elkaar koppelen. Dit is erg handig, want zo zie je snel welke verbanden er zijn. Een contactpersoon record koppel je bijvoorbeeld aan de werkgever (bedrijfsrecord). En ook aan een deal bij dat bedrijf (dealrecord). Tegelijkertijd kun je bijvoorbeeld filteren op alle deals, die er lopen. En natuurlijk ook op je afgeronde deals en de deals die nog in de sales pijplijn zitten.
Voorbeeld
Piet Jansen werkt bij bij Ready IT. Zijn contactrecord is daarom aan het bedrijfsrecord van Ready IT gekoppeld. Meldt Piet Jansen een probleem bij jouw IT-afdeling? Dan wordt er ook een service ticket record aan zijn contactrecord gekoppeld.
Heeft een organisatie specifieke CRM-wensen? Dan lossen we dat vaak op met maatwerk objecten (custom objecten). Deze objecten zijn er dan alleen voor deze ene organisatie.
Voorbeeld
Autodealer TOP houdt bij wat er met auto’s gebeurt. Zo zie je in één oogopslag wanneer auto’s vanuit de ‘voorraad’ naar ‘aankoop’ zijn verplaatst. Ook zie je direct wanneer auto’s verkocht zijn. Hiervoor gebruikt de autodealer het maatwerk object 'Auto’. Daarnaast is aan deze autorecords nog specifieke informatie gekoppeld. Zoals de vragen, die erover gesteld zijn. En welke (toekomstige) klanten interesse hebben getoond.
Wil je de objectrelaties van jouw organisatie beter begrijpen? En meer inzicht hebben in waar jouw data precies is opgeslagen? Dan kun je in HubSpot een model met jouw objectrelaties bekijken. Navigeer hiervoor in je HubSpot-menu naar ‘Rapporten’. Kies vervolgens ‘Gegevensbeheer’ en daarna ‘Gegevensmodel’. Dit gegevensmodel helpt je om je gegevens goed te stroomlijnen (en om dataproblemen te voorkomen).
Beschik je over een Enterprise abonnement? Profiteer dan van de nieuwe tool om custom objecten te maken. Je maatwerk objecten verschijnen gelijk in je gegevensmodel. Heb je een Service Hub of Sales Hub Enterprise abonnement? Dan kun je ook doelen (KPI’s) maken op basis van jouw custom eigenschappen (niet alleen voor standaard eigenschappen).
Heb je hier wat hulp bij nodig? Neem dan contact op met onze customer succes afdeling.
Verbeteringen aan de mobiele apps
HubSpot heeft verschillende verbeteringen doorgevoerd aan de mobiele apps. Zo is de navigatie van de Android app verbeterd. Kun je opmerkingen aan je notities, gelogde oproepen en meetings toevoegen op iOS (versie 4.8.0 of hoger). En zijn je ticket vermeldingen en status updates nu ook zichtbaar op je mobiele telefoon.
Hoe veilig is jouw HubSpot-portaal?
HubSpot besteedt veel aandacht aan de veiligheid. Zo voldoet het aan alle Europese en Amerikaanse regelgeving. Op deze pagina lees je hier meer over: Hoe veilig is HubSpot?
Vanaf nu laat jouw HubSpot-portaal je ook zien hoe je beschermd bent. Zo is er een nieuwe checklist met beveiligingscriteria beschikbaar. Bovendien wordt deze lijst de komende tijd nog verder uitgebreid.
Beperkte toegang tot gegevens
Weet je dat je bepaalde gegevens in HubSpot kunt scheiden? Zo maak je de data alleen beschikbaar voor bepaalde gebruikers of teams. Dit is vooral handig als je met grote teams werkt. Ontdek hier welke informatie je kunt scheiden.
Voorbeeld
De verschillende afdelingen van Ready IT hebben eigen budgetten. De marketingafdeling heeft alleen inzage in het marketingbudget. Tegelijkertijd kan de verkoopafdeling alleen het salesbudget inzien.
! Let op: 2FA voor Starter Accounts vanaf 8 maart 2023 - Actie is nodig !
Log je vanaf 8 maart met je HubSpot Starter account in? Dan moet je Tweefactorauthentificatie (2FA) instellen. Waarom? Je HubSpot-portaal bevat veel privacygevoelige data van je (toekomstige) klanten en andere contacten. 2FA is een extra beveiligingslaag om je waardevolle gegevens te beschermen. Hoe je dit doet vind je in ons artikel met de updates van september 2022. Voor Enterprise en Professional licenties is 2FA namelijk al verplicht.
Nieuw: centraal controle logboek voor super administrators (bèta)
Als beheerder van een HubSpot-portaal ben je soms benieuwd wat CRM-gebruikers hebben gedaan. Vanaf nu kun je hier een centraal controle logboek voor raadplegen. Hierin zie je bijvoorbeeld wie een record verwijderd heeft. En welke CRM-gebruiker bepaalde aanpassingen heeft gedaan.
Heb je vragen over deze updates? Neem dan contact op met onze servicedesk!
Deel artikel
- oktober 2024 (5)
- september 2024 (10)
- augustus 2024 (6)
- juli 2024 (6)
- juni 2024 (6)
- mei 2024 (6)
- april 2024 (19)
- maart 2024 (6)
- februari 2024 (9)
- januari 2024 (6)
- december 2023 (9)
- november 2023 (10)
- oktober 2023 (7)
- september 2023 (11)
- augustus 2023 (7)
- juli 2023 (6)
- juni 2023 (4)
- mei 2023 (11)
- april 2023 (10)
- maart 2023 (9)
- februari 2023 (6)
- januari 2023 (7)
- december 2022 (6)
- november 2022 (10)
- oktober 2022 (8)
- september 2022 (7)
- augustus 2022 (6)
- juli 2022 (6)
- juni 2022 (6)
- mei 2022 (5)
- april 2022 (8)
- maart 2022 (9)
- februari 2022 (9)
- januari 2022 (9)
- december 2021 (7)
- november 2021 (1)
- oktober 2021 (5)
- september 2021 (8)
- augustus 2021 (2)
- juli 2021 (2)
- juni 2021 (1)
- mei 2021 (1)
- maart 2021 (1)
- februari 2021 (1)
- januari 2021 (5)
- december 2020 (1)
- november 2020 (6)
- oktober 2020 (5)
- september 2020 (9)
- augustus 2020 (2)
- juli 2020 (10)
- juni 2020 (7)
- mei 2020 (5)
- april 2020 (5)
- maart 2020 (6)
- januari 2020 (1)
- december 2019 (1)
- november 2019 (1)
- oktober 2019 (3)
- september 2019 (5)
- augustus 2019 (2)
- juni 2019 (2)
- mei 2019 (3)
- april 2019 (3)
- maart 2019 (5)
- februari 2019 (2)
- januari 2019 (5)
- december 2018 (2)
- november 2018 (4)
- oktober 2018 (1)
- september 2018 (9)
- augustus 2018 (4)
- juli 2018 (5)
- juni 2018 (1)
- maart 2017 (5)
- februari 2017 (4)
- januari 2017 (6)
- december 2016 (6)
- november 2016 (4)
- september 2016 (3)
- augustus 2016 (2)
- juli 2016 (4)
- juni 2016 (2)
- mei 2016 (3)
- april 2016 (2)
- februari 2016 (3)
- december 2015 (1)
- november 2015 (4)
- oktober 2015 (2)
- september 2015 (5)
- augustus 2015 (5)
- juli 2015 (5)
- juni 2015 (2)
- mei 2015 (2)
- april 2015 (6)
- maart 2015 (9)
- februari 2015 (1)
- januari 2015 (3)
- december 2014 (4)
- november 2014 (5)
- oktober 2014 (8)
- september 2014 (3)
- augustus 2014 (3)
- juli 2014 (3)
- mei 2014 (4)
- april 2014 (5)
- maart 2014 (6)
- februari 2014 (6)
- januari 2014 (4)
- december 2013 (2)
- november 2013 (3)
- oktober 2013 (4)