Draag je klanten razendsnel over met HubSpot’s Customer Handoff Agent

Herken je dit? Een collega gaat weg, heeft je hulp nodig, is er niet of wordt ziek. Jij krijgt één of meerdere klanten in je mik geschoven. Maar je hebt géén idee wat er allemaal speelt. 

De besproken informatie zit in het hoofd van je afwezige collega. De e-mails verstopt in de mailbox. En jij moet het verhaal opnieuw zien op te bouwen. Irritant voor jou en ook voor je overgedragen klanten.
 
De Customer Handoff Agent lost (een groot deel) van het probleem voor je op. Wat er in het hoofd van je collega zit, krijgt de AI Agent natuurlijk niet boven water. Maar de context die in je systemen is opgeslagen wel.

Wat is de Customer Handoff Agent van HubSpot?

HubSpot’s Customer Handoff Agent verzamelt alle relevante informatie van je nieuwe accounts. Zodat je het complete achtergrondverhaal gelijk in beeld hebt. Hiervoor analyseert de AI Agent bijvoorbeeld:

• Opgeslagen gegevens van klantgesprekken.
• Deal updates.
• Ticket threads.
• Activiteiten.

De Customer Handoff Agent vat al de informatie netjes voor je samen. En licht de belangrijkste details daarbij voor je uit. Denk bijvoorbeeld aan de openstaande zaken en de risico’s die er zijn. En de belangrijkste contactpersonen met relevante context daarover. Je krijgt zelfs een fantastisch beeld van het sentiment dat er heerst. 

Daarnaast geeft de Customer Handoff Agent je allerlei strategische inzichten als je dat wilt. Denk bijvoorbeeld aan nieuws over de sector, waarin je klanten werkzaam zijn. Aan wettelijke dingen die er spelen. En aan nieuws over de bedrijven zelf.

Hoe werkt de Customer Handoff Agent van HubSpot?

HubSpot’s Customer Handoff Agent stel je – net zoals HubSpot's andere AI Agents – via de Breeze Studio in. Daarbij bepaal je zelf welke accounts de AI-buddy overdraagt. Hoe dat gebeurt, naar wie en wanneer. Handmatig of via een automatische workflow. Tijdelijk of permanent. Direct of op een later tijdstip.

Stel dat je bijvoorbeeld op de klantenservice werkt. Een klant belt met een complexe vraag. En je hebt geen idee hoe je die op moet lossen. Verbind je de klant door met een collega die het wel weet? Dan moet de klant het verhaal opnieuw doen. Je weet zelf wel hoe irritant dat is. Met de Customer Handoff Agent zorg je daarom voor een soepele ticketoverdracht. 

Of stel je dat je - net zoals ik - als adviseur bij een softwareleverancier werkt. En dat je jouw nieuwe klant aan een projectteam moet overdragen. Dan maakt de Customer Handoff Agent dat een stuk makkelijker voor je. En natuurlijk ook voor je collega's.

Of stel dat je met vakantie gaat en nog offertes hebt lopen. Dan ben je maar wat blij dat je salescollega de vragen makkelijk kan beantwoorden. Of stel dat er nog een klachtenprocedure loopt. Tijdens je afwezigheid zijn er ontwikkelingen. Dankzij de Customer Handoff Agent neemt je collega de procedure makkelijker van je over. 

Laatste voorbeeld. Bij de installatie van de AI Agent configureer je overdrachtstriggers. Bijvoorbeeld voor als een klant je gekochte dienst of product annuleert. Niet in je systeem kan inloggen. Of contact opneemt vanwege de terugbetaling van een geretourneerd product. Een klant die hierover contact opneemt, komt hierdoor automatisch bij de juiste medewerker terecht. 

👉 TIP: Wil je niet alle problemen aan dezelfde collega’s overdragen? Verdeel ze dan automatisch over je teams of medewerkers.

Ook je klanten soepel overdragen?

HubSpot’s Customer Handoff Agent versnelt de overdracht van belangrijke klantgegevens. Waardoor je makkelijker werk van je collega’s overneemt. En de klantbeleving uiteraard verbetert. 

Klinkt dit interessant? Boek hieronder een afspraak in onze agenda. We popelen om je te laten zien hoe je jouw samenwerking met deze AI Agent verbetert.