Snel inzicht nodig? Creëer je rapportages met HubSpot AI

Bij groeiende MKB-bedrijven is je tijd schaars. Het liefste stop je zoveel mogelijk energie in (nieuwe) klanten en groei. Maar vaak zit je vast in allerlei randzaken. Zoals bijvoorbeeld het maken van rapportages om op te sturen.

Gelukkig heeft HubSpot een slimme oplossing: AI-aangedreven rapportages. Hieronder leer je wat de mogelijkheden daarvan precies zijn. En hoe je met AI-rapportages snel de juiste inzichten krijgt. 

Wat kun je met AI in je HubSpot-rapportages?

In HubSpot heb je verschillende manieren om een dashboard met rapportages te maken:

1. Standaard rapportages uit je rapportagebibliotheek selecteren.
2. Custom rapportages maken.
3. Met een prompt een AI-rapportage voor 1 object creëren. Zoals bijvoorbeeld van contacten, bedrijven, deals of tickets.

In dit blog zoom ik op de derde optie in. Wil je rapportages met meerdere objecten maken? Zoals bijvoorbeeld met gegevens van je deals en je contacten (dat zijn 2 objecten). Of met informatie van bedrijven en tickets (dat zijn ook 2 objecten). Dan kan dat alleen (nog) met standaard en custom rapportages.

👉 TIP: Deel géén gevoelige en persoonlijke informatie in je prompts. Je weet namelijk niet precies wat AI daarmee doet.

Hoe maak je een AI-rapportage in HubSpot?

Een AI-rapportage begint altijd met een AI-opdracht, een prompt. Dat is een zin of vraag  voor HubSpot’s rapportagetool.
 
Vraag bijvoorbeeld: ‘Welke salesmedewerker sloot het afgelopen kwartaal de meeste deals?’. Daarna genereert de AI-tool automatisch een rapportagetemplate, die bij je vraag past. Inclusief alle benodigde filters.

In een paar stappen heb je jouw AI-rapportage gereed. Deze 7 stapjes moet je daarvoor volgen: 

1. Eerst navigeer je naar ‘Rapportages’ in HubSpot om je rapportage te maken.
2. In de ‘rapportagetool selecteer je de optie ‘AI Report Generator’.
3. Je schrijft de prompt om te vertellen wat je precies wilt weten.
4. Op basis van jouw vraag bouwt HubSpot een rapportagetemplate voor je.
5. Is de rapportage gelijk naar wens? Mooi, daar hoef je niets meer aan te doen! Wil je nog iets aanpassen? Geen probleem. Sleutel gerust nog wat aan de filters, visualisatie en/of kolommen.
6. Controleer de output!
7. Zodra je tevreden bent sla je de rapportage op. En voeg je 'm aan je dashboard toe.

👉 TIP: Hoe specifieker je prompt is, hoe beter de output is. Voeg bijvoorbeeld relevante tijdfilters of objecteigenschappen toe aan je vraag.

Slimme AI-inzichten na het maken van je rapportage

Heb je een AI-rapportage eenmaal gemaakt? Dan wil je graag snel een conclusie kunnen trekken. Met ‘Smart Insights’ analyseert HubSpot de rapportage daarom vast voor je. 

Je krijgt direct een beknopte samenvatting met trends en suggesties. Zo begrijp je snel wat de belangrijkste patronen zijn. Zonder dat je zelf alles tot in detail hoeft te analyseren. Supermakkelijk!

Bij handmatig rapporteren loop je het risico dat je bepaalde filters verkeerd instelt. Of dat je belangrijke velden vergeet. AI kiest automatisch relevante filters en visualisaties voor je. Zo krijg je de ene keer een tabel voorgeschoteld en de andere keer een staafdiagram. 

Je typt dus snel even in wat je wilt weten. En je krijgt direct een rapportage, waarmee je alle benodigde inzichten krijgt. Zodat je razendsnel de juiste beslissingen neemt. En (eindelijk) meer tijd voor je (toekomstige) klanten én groei overhoudt! 

👉 TIP: Voor een goede output is het erg belangrijk dat je data klopt! Is jouw data rommelig? Dan helpen we je graag met het verbeteren van je datakwaliteit!

Ook snel inzicht krijgen?

HubSpot AI maakt je rapportages niet alleen sneller, maar ook slimmer.

• Met de AI Report Generator creëer je in een handomdraai nieuwe rapportages.
• Met de AI-inzichten krijg je automatisch samenvattingen en trends. Zonder dat je zelf diep in de data hoeft te duiken.
• Voor MKB-bedrijven betekent dit: minder tijd kwijt aan rapporteren. Meer focus op actie. En betere data-gedreven beslissingen.

Wil je dit in je organisatie inzetten? Dan helpen wij je graag op de rit! De inzichten zullen je verrassen en je team (veel) tijd besparen.