Deel artikel
[VIDEO] Koppel een boekhoudpakket of ERP aan jouw CRM-systeem
door Maarten de Wit op 15-7-20 15:38
Het gebruik van een CRM-systeem verhoogt de productiviteit van medewerkers en zorgt er ook voor dat alle kennis binnen de organisatie wordt verzameld op één centrale plek.
Naast een CRM-systeem maken veel organisaties ook gebruik van een boekhoudpakket of ERP-systeem. Door deze systemen met elkaar te koppelen kunnen gegevens worden uitgewisseld, waardoor je klanten beter kan bedienen én je nog efficiënter werkt. In bovenstaande video vertellen wij hoe je systemen met elkaar kan koppelen.
Het grote voordeel van koppelen van systemen met jouw CRM-systeem
Het koppelen van systemen met een CRM-systeem levert veel voordelen op. Over en weer kunnen gegevens worden uitgewisseld, waardoor veel tijd wordt bespaard en jouw organisatie dus efficiënter kan werken.
Een voorbeeld hiervan is wanneer er een nieuwe klant wordt geregistreerd in het CRM-systeem. Deze gegevens kunnen vervolgens automatisch worden ingevoerd in het boekhoudpakket, waardoor je niet meer handmatig klantgegevens in hoeft te voeren bij dit systeem. Andersom heb je in je CRM-systeem de beschikking over informatie uit je boekhoudsysteem, zoals bijvoorbeeld omzetcijfers of openstaande facturen.
3 methodes om systemen te koppelen aan een CRM-systeem
Er zijn diverse manieren om systemen te koppelen met een CRM-systeem. In bovenstaande video gaan wij uitgebreid in op de 3 meest voorkomende manieren. Hieronder zetten wij deze kort op een rij:
- Koppelen via een API
Met een API (Application Programming Interface) kunnen twee systemen met elkaar gekoppeld worden en informatie uitwisselen. Het koppelen met een API heeft de voorkeur als beide systemen over een API beschikken. Het is een veelgebruikte methode, aangezien de meeste CRM- en ERP-systemen en boekhoudpakketten beschikken over een API. - Koppelen door een exportbestand te gebruiken
Wanneer jouw boekhoudpakket of ERP-systeem geen goede API beschikbaar heeft, kan er gebruik worden gemaakt van exportbestanden. Het systeem exporteert de gegevens in een Excel-bestand, waarna de API van jouw CRM-systeem deze gegevens automatisch importeert en verwerkt. - Koppelen via Zapier
Zapier is integratiesoftware waarmee je verschillende systemen aan elkaar kunt koppelen. Het zorgt automatisch ervoor dat gegevens worden uitgewisseld. Naast Zapier zijn er ook andere integratietools, zoals Microsoft Flow.
Nagenoeg ieder systeem is te koppelen
Nagenoeg ieder systeem kan gekoppeld worden met een CRM-systeem. Als bovenstaande methodes niet mogelijk zijn, houdt dit gelukkig niet in dat een koppeling niet mogelijk zou zijn. Er kan altijd gekeken worden naar de optie van maatwerk.
Bij Systony hebben onze softwaredevelopers al vele klanten geholpen met maatwerkkoppelingen tussen een CRM-systeem en een ander gebruikt systeem. Vaak zijn dit specifieke systemen, die niet veel andere bedrijven gebruiken. Deze koppeling zorgt er dan voor dat de gegevens tussen de systemen worden uitgewisseld. Bijkomend voordeel van maatwerk is dat er altijd extra functionaliteiten kunnen worden gerealiseerd.
Houd rekening met koppelingen bij jouw CRM-oriëntatie
Wanneer je aan het oriënteren bent voor een CRM-oplossing, is het belangrijk om ook rekening te houden met koppelingen. Bij je oriëntatieproces breng je alle eisen, wensen en behoeften voor jouw nieuwe CRM-systeem in kaart. Hiervoor hebben wij de gratis CRM checklist gemaakt, om je te ondersteunen bij het in kaart brengen van alle benodigde functionaliteiten.
Heb je vragen over het beste CRM-systeem voor jouw organisatie, (maatwerk) koppelingen of andere zaken? Neem dan vrijblijvend contact op met Martijn of Maarten. Zij beantwoorden graag jouw vragen en laten je indien gewenst ook verschillende CRM-oplossingen zien.
Deel artikel
- oktober 2024 (16)
- september 2024 (10)
- augustus 2024 (6)
- juli 2024 (6)
- juni 2024 (6)
- mei 2024 (6)
- april 2024 (19)
- maart 2024 (6)
- februari 2024 (9)
- januari 2024 (6)
- december 2023 (9)
- november 2023 (10)
- oktober 2023 (7)
- september 2023 (11)
- augustus 2023 (7)
- juli 2023 (6)
- juni 2023 (4)
- mei 2023 (11)
- april 2023 (10)
- maart 2023 (9)
- februari 2023 (6)
- januari 2023 (7)
- december 2022 (6)
- november 2022 (10)
- oktober 2022 (8)
- september 2022 (7)
- augustus 2022 (6)
- juli 2022 (6)
- juni 2022 (6)
- mei 2022 (5)
- april 2022 (8)
- maart 2022 (9)
- februari 2022 (9)
- januari 2022 (9)
- december 2021 (7)
- november 2021 (1)
- oktober 2021 (5)
- september 2021 (8)
- augustus 2021 (2)
- juli 2021 (2)
- juni 2021 (1)
- mei 2021 (1)
- maart 2021 (1)
- februari 2021 (1)
- januari 2021 (5)
- december 2020 (1)
- november 2020 (6)
- oktober 2020 (5)
- september 2020 (9)
- augustus 2020 (2)
- juli 2020 (10)
- juni 2020 (7)
- mei 2020 (5)
- april 2020 (5)
- maart 2020 (6)
- januari 2020 (1)
- december 2019 (1)
- november 2019 (1)
- oktober 2019 (3)
- september 2019 (5)
- augustus 2019 (2)
- juni 2019 (2)
- mei 2019 (3)
- april 2019 (3)
- maart 2019 (5)
- februari 2019 (2)
- januari 2019 (5)
- december 2018 (2)
- november 2018 (4)
- oktober 2018 (1)
- september 2018 (9)
- augustus 2018 (4)
- juli 2018 (5)
- juni 2018 (1)
- maart 2017 (5)
- februari 2017 (4)
- januari 2017 (6)
- december 2016 (6)
- november 2016 (4)
- september 2016 (3)
- augustus 2016 (2)
- juli 2016 (4)
- juni 2016 (2)
- mei 2016 (3)
- april 2016 (2)
- februari 2016 (3)
- december 2015 (1)
- november 2015 (4)
- oktober 2015 (2)
- september 2015 (5)
- augustus 2015 (5)
- juli 2015 (5)
- juni 2015 (2)
- mei 2015 (2)
- april 2015 (6)
- maart 2015 (9)
- februari 2015 (1)
- januari 2015 (3)
- december 2014 (4)
- november 2014 (5)
- oktober 2014 (8)
- september 2014 (3)
- augustus 2014 (3)
- juli 2014 (3)
- mei 2014 (4)
- april 2014 (5)
- maart 2014 (6)
- februari 2014 (6)
- januari 2014 (4)
- december 2013 (2)
- november 2013 (3)
- oktober 2013 (4)